Phoebe kann neuerdings die Emotionen anderer empfinden. Das ist nicht unbedingt von Vorteil, v.a. was ihre Liebesbeziehung zu ihrem Chef Jason (Eric Dane) betrifft. Als Phoebe ihre Kräfte zu sehr für persönliche Zwecke nutzt, werden sie ihr von einem magischen Tribunal aberkannt. Phoebe konzentriert sich wieder auf den Kampf gegen das Böse und macht sich auf die Suche nach Wyatts zukünftigem Mörder ...